Wie richte ich DATEV ein?

Um für die Steuerberatung die Umsätze in Datev Exportieren zu können, müssen Sie als erstes die Sachkonten und Datev in das Verwaltungssystem einpflegen.

In folgenden Bereichen müssen Sie die Konten einpflegen: 

• Stammdaten(Mandaten- und Beraternummer),
• Artikel für die Einnahmen (z.B.: Gutschein, 19%, 7%,...),
• Bezahlarten für Bezahlungsvorgänge (Barzahlung, Kartenzahlung, Gutschein ,...) und
• Barausgaben für Kassenbuch (z.b.: Trinkgeld, WE 7%, WE 19%, Bankeinzahlung ...), falls Sie das Kassenbuch von uns nutzen. 

Um DATEV in ein CSV Datei zu exportieren ist hier die Link für die Anleitung.

Bei den Anhängen des Artikels, können Sie sich ein Standardformular herunterladen und an die Steuerberatung schicken. Die Steuerberatung kann jedoch vom Formular abweichen. 

Tipp 1:

Es ist immer ratsam monatlich den Monatsumsatzbericht zusätzlich als PDF Version mit zu verschicken. Den Bericht können Sie unter Dashboard -> Umsätze  (Direktlink) herunterladen und verschicken. 

Tipp 2:

Direkt nach dem Einloggen warnt Sie das System, welche Felder für den Datev noch nicht gesetzt sind. Bitte nehmen Sie es ernst und pflegen Sie es. Besonders wenn Sie neue Artikelkategorien ( Artikelgruppen) und Bezahlarten hinzufügen.

Stammdaten hinzufügen

• Unter Einstellungen -> Integration  -> Datev 

  • Zur Integration Datev: Direktlink
• Hier die Mandantennummer und Beraternummer hinzufügen.
• Sonst ist es nicht möglich die Daten in Datev zu exportieren.

Bei Artikeln Sachkonten hinzufügen

• Unter Verwaltung -> Artikel
  • Direkt zur Artikelverwaltung: Direktlink
• Jede Artikelkategorie auswählen
• Auf Bearbeiten gehen
• Bei Steuer die Felder "Kontonr. Inhaus" und "Kontonr. Außer Haus" die von der Steuerberatung gegebenen Sachkonten einfügen, nach scrollen und Speichern klicken.

Bei Bezahlart Konten hinzufügen

• Unter Verwaltung -> Bezahlarten
  • Direkt zur Bezahlartverwaltung: Direktlink
• Jede Bezahlart öffnen
• Bei jeder Bezahlart das Feld "Kontonr." unter Buchhaltungskonto ausfüllen
• Speichern

Kassenbuch & Barausgaben

• Unter Dashboard -> Kassenbuch & Fiskaljournal
  • Direkt zur Kassenbuchlink: Direktlink
• In Sachkonten können Sie hier bei Bareinnahmen und -ausgaben Sachkontennummern hinzufügen, die die Steuerberatung vorgegeben hat. 
  
  
• Unter Sachkonten bei "Kontoname eingeben" die Art der Buchung  und bei "Kontonummer eingeben" die zugehörige Kontonummer eingeben und auf "Hinzufügen" klicken.

Anhänge